О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, А.Е. Ряховский,
  Исполнительная дирекция НПАА.
  Под редакцией: И.Т. Тер-Матеосянца

   (печатается в сокращенном варианте)

   Предлагаемый вниманию материал является результатом постоянного анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры, проводимого специалистами исполнительной дирекции Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей. В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства трубопроводной арматуры и электроприводов, полученные от заводов-изготовителей; статистическая информация из Федеральной службы государственной статистики; данные Главного научно-информационного вычислительного центра (ГНИВЦ) Федеральной таможенной службы; материалы Минэкономразвития России; отчеты независимых экспертов; публикации в СМИ.
   Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его дальнейшее развитие по имеющимся трендам.¹

   Производство трубопроводной арматуры
   Согласно данным Росстата и Союза машиностроителей России рост промышленного производства в январе-декабре 2010 года составил 8,2%, рост тракторного, сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного машиностроения составил 9,3%. Эти данные коррелируют с информацией, полученной от заводов-производителей трубопроводной арматуры. Согласно нашим оценкам, в 2010 году производство трубопроводной арматуры в натуральном выражении выросло на 8,3%, в стоимостном (рублёвом) выражении – на 19%, а с учетом инфляционной составляющей (инфляция в 2010 году составила 8,8%) – на 11%. В долларовом эквиваленте рост составил 24,4%.
   Для более детального анализа мы рассматривали данные, полученные от 59 ведущих заводов-производителей трубопроводной арматуры и приводов. Суммарный объем производства этих предприятий составил 18528 миллионов рублей.
   Лидерами по объемам производства в стоимостном выражении в России в 2010 году, как и в 2009 году, являются задвижки стальные и краны шаровые стальные, чья суммарная доля равна 74,7%. Следует отметить, что по таким позициям, как задвижки стальные и клапаны запорные из медесодержащих сплавов, рост объёма производства наблюдается в основном только в стоимостном выражении, физический же объём производства практически не изменился. В то же время, по таким позициям, как клапаны предохранительные стальные и клапаны и затворы обратные стальные картина диаметрально противоположная: при росте физического объёма производства аналогичный показатель в стоимостном выражении меняется незначительно или даже снижается.
   Результаты обработки полученных данных представлены на диаграммах распределения производимой на предприятиях арматуры (рис. 1-2 сегментация производства чугунных задвижек по диаметрам и давлениям).²

   Импорт трубопроводной арматуры
   В 2010 году объем импорта трубопроводной арматуры превысил прошлогодние показатели в стоимостном выражении на 155%, и в натуральном на 164%. Динамика изменения объемов импорта в стоимостном выражении представлена на рис. 3.
   В 2010 году трубопроводная арматура импортировалась в Россию из 72 стран. Как и в прошлые годы, наибольшая доля приходится на импорт из Европы, за ней следует Азия, более 85% импорта, из которой приходится на Китай. Сегментация импорта трубопроводной арматуры в Россию по регионам представлена на рис. 4. Если сравнивать эти данные с аналогичными показателями прошлых лет, то нетрудно заметить, что за последние три года доля Европы в суммарном объёме импорта арматуры в Россию снизилась с 73 до 62%, а доля Азии (т.е. фактически Китая) возросла с 15 до 26%.
   В 2010 году увеличились поставки трубопроводной арматуры в Россию из всех ведущих стран-импортеров, за исключением Нидерландов, Финляндии и Литвы. Уже второй год подряд лидирующие позиции занимает Китай, за последние пять лет поставки трубопроводной арматуры в Россию из Китая стабильно увеличиваются. Германия, вернув завоеванные ею позиции 2008 года, уже второй год находится на втором месте по поставкам трубопроводной арматуры в Россию.
   На рис. 5 представлена сегментация поставок сантехнической арматуры по странам.³ Даже невооруженным взглядом видно, что на долю Китая приходится более половины (53%). Динамика импорта арматуры из этой страны остается неутешительной, суммарному объёму китайских поставок в 2010 году не хватило всего 5% до удвоения – прирост составил 95%.

   Экспорт трубопроводной арматуры
   В 2010 году объем экспорта трубопроводной арматуры продолжает тенденцию снижения показателей прежних лет на 20,9% в стоимостном выражении и на 25,5% в натуральном.
   Динамика экспорта трубопроводной арматуры из России с 1998 года по 2010 год представлена на рис. 6.
   В 2010 году арматура экспортировалась в 102 страны, а именно –
в 38 европейских стран,
12 стран СНГ, 22 страны Азии, 11 американских и
16 африканских стран, а также 3 страны австралийского региона. Наибольшая доля приходится на страны СНГ – 46,6% (79,7 млн долларов), затем следует Азия – 33,42% (57,2 млн долларов).
   Сегментация экспорта трубопроводной арматуры из России по регионам мира представлена на рис. 7.
   По сравнению с 2009 годом можно отметить, что в 2010 году сократился объём экспорта трубопроводной арматуры из России в страны СНГ на 56%, в Африку и Австралию на 65 и 13% соответственно. В то же время Азия, увеличив объем потребления трубопроводной арматуры из России на 19%, сократила прежний существенный разрыв с СНГ за счет ввоза арматуры в Индию, поставки в которую в стоимостном выражении составили 77% от всего объема потребления региона. Также увеличились объемы поставок трубопроводной арматуры из России в страны Европы и Америки на 32 и 34% соответственно.
   Рассматривая экспорт арматуры в динамике, можно отметить, что в стоимостном выражении объем экспорта в 2010 году был наименьшим за последние пять лет, что можно объяснить кризисными явлениями в экономике.⁴

   Рынок электроприводов
   Нестандартная ситуация сложилась на рынке электроприводов – неплохой прирост производства отечественными компаниями (12,5% в физическом объеме) сопровождался значительным сокращением импорта (в 11 раз!) и экспорта (в 5 раз!). Что это – сокращение потребления приводной арматуры или ориентация внут­реннего арматурного рынка на отечественных производителей приводов – пока не ясно.

   Заключение
   Показатели экономического роста, интервью с руководителями заводов-производителей трубопроводной арматуры, а также анкетные данные указывают на то, что в нашей отрасли, как и в экономике в целом, наступил период восстановления. Многие предприятия освоили производство новых типов арматуры, наиболее часто встречается информация о задвижках больших диаметров (ОАО «Завод «Водоприбор», ОАО «Пензтяжпромарматура», ЗАО «Конар», ОАО «Уралхиммаш», ООО «Завод Нефтегазового Оборудования»), о шаровых кранах больших диаметров (ООО «Челябинскспецгражданстрой», ОАО «Тяжпромарматура», ОАО «Пензтяжпромарматура», ООО «Завод Нефтегазового Оборудования», ОАО «Волгограднефтемаш»). На фоне заявленного строительства большого количества атомных блоков многие предприятия получают лицензии и осваивают производство трубопроводной арматуры для АЭС (ОАО «Тяжпромарматура», ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Армалит-1», ЗАО «Гидро­газ»). Строятся новые заводы: новый производственный комплекс BROEN, инвестиционная прог­рамма компании «Шеврон», включающая строительство в Атырау нового завода по производству трубопроводной арматуры для коммунального хозяйства, возобновление строительства австрийского завода «Hawle».
   Однако на фоне повышения спроса и наряду с подъёмом отечественного производства трубопроводной арматуры темпы роста объемов импорта по-прежнему превышают темпы роста отечественного производства.